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后秦的西边儿，秦国故地，陇西的鲜卑族老大乞伏国仁自称大单于，原先被苻坚封王，现在前秦没了，便自己单干，国号还是秦，因为靠西，史称西秦。西秦经常跟后秦干仗，居然被后秦灭了（上图就是这种情况），9 年后复国成功。
后秦的老姚早死了，后代不争气，内部一团糟。此时东晋过来打它，居然就把后秦给灭了。趁着后秦挨打，匈奴铁弗部赫连勃勃（他爹是苻坚封的西单于）夺取长安，在霸上称帝，建立夏国。因为后来还有个夏国，所以史称赫连勃勃的夏国为赫连夏，也叫胡夏。
以上多数北方国家，均被崛起的北魏帝国消灭，而南方的宋朝取代了晋朝：
中国进入了南北朝对立的时期。
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